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Impartition

Des services d’accompagnement dans la préparation de vos dossiers de planification financière.

Planiste offre un service de planification financière à honoraires. Les dossiers qui lui sont confiés sont traités par une équipe qui cumule de nombreuses années d’expertise dans les différents domaines de la planification financière. Finances, placements, assurances, structures légales sont autant d’aspects analysés dans le cadre de ces planifications.

Notre équipe interdisciplinaire travaille de concert avec vous dans un processus structuré d’optimisation du patrimoine et de la situation financière du client. En  fonction des contraintes et objectifs de votre client, cette démarche s’inspire des principes de gestion d’administrateur prudent et s’intègre aux sept étapes de la planification financière intégrée.

Les honoraires sont calculés en fonction de la complexité des dossiers et sont divulgués au conseiller avant l’exécution du mandat.

Voir exemple de planification en format PDF