Abonnez-vous
Pourquoi devenir abonné de Planiste ?
Votre abonnement au portail Planiste vous permettra d’accéder à tous les outils de planification financière dont vous avez besoin au quotidien. De plus, si vous désirez présenter à vos clients des planifications financières globales et intégrées, notre équipe interdisciplinaire se fera un plaisir de préparer pour vous des dossiers complets d’une qualité exceptionnelle.
Abonnez-vous dès maintenant en remplissant les champs appropriés. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour activer votre compte client.
L’abonnement annuel à Planiste vous donne droit à
- un accès illimité aux outils de validation stratégique et aux calculateurs
- un outil de segmentation (Le Prospecteur) destiné à organiser et à planifier votre travail
- des modules d’apprentissage en ligne pour l’utilisation des outils
- des diaporamas personnalisés de stratégies financières de qualité professionnelle vous donnant un avantage certain sur la concurrence
- des articles variés, des lettres d’approche, une définition des marchés cibles pour chacune des validations stratégiques
- l’archivage de vos dossiers de planification en format PDF. Les dossiers sont accessibles en tout temps par l’entremise de nos serveurs sécurisés. (Planiste fonctionne avec un système d’encodage des données du client. Les serveurs sont logés chez l’un des meilleurs fournisseurs en matière de sécurité et sont équipés de ce qu’il y a de mieux en matière de cryptage des renseignements.)