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La planification financière, notre expertise

Unique dans l’industrie de la planification financière, notre portail donne accès à une multitude de services couvrant l’ensemble des facettes nécessaires au déploiement d’une stratégie financière réaliste et optimale.

Mission

Une équipe d’experts-conseils vous permettant d’optimiser les stratégies financières de vos clients

Notre mission est d’offrir le meilleur conseil aux professionnels de la finance grâce à une équipe ayant « une approche holistique » et neutre en matière de planification financière.

Profil

La société Planiste ltée a été créée en 1999 dans le but de répondre à une demande pressante des conseillers en sécurité financière pour un service neutre de tout produit. Sous l’égide de son président fondateur, monsieur Alain Parent, Planiste s’est donné comme mission d’aider les conseillers à promouvoir la planification financière personnelle globale et intégrée auprès des consommateurs en leur fournissant l’appui nécessaire à présenter des dossiers dont l’idée centrale est de trouver le « meilleur conseil ».