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Planiste est un portail financier conçu pour réunir les compétences des professionnels des services financiers dans le but de trouver la meilleure solution en matière de stratégies financières globales et intégrées. Planiste est une vitrine active permettant aux professionnels de suivre l’évolution des stratégies mises en place.

En tant que société canadienne indépendante, Planiste offre deux types de services : un portail financier conçu pour les professionnels des services financiers et un service à honoraires de planification financière personnelle réalisée par une équipe chevronnée.